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管家婆如何搭建客户流失预警?
信息来源:     Time:2020/6/29 13:47:56    浏览次数:

辉煌二top+13.1及辉煌ERP13.1新增了客户流失预警,客户流失预警可查看客户的最近购买时间、最近购买金额和最近购买次数,并且可以根据预警条件查询流失客户,并发送短提示客户采取进一步管理措施。


处理流程【辅助功能】-【客户流失预警】或者是【辅助功能】——【启动报警】——【客户流失预警】



一、查询条件

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点击查询条件可以直接按照具体的往来单位来查询也可以直接选择某一类客户来查询。



二、字段说明

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在表体可以直接查看客户信息以及最近购买时间、未购买天数、购买次数、购买金额、开通了云短信的客户还可以查看具体的发送短信时间。


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三、特别说明

1)在预警设置中的频次和预警金额中月份为0时,只是代表这些条件为空,但是主界面中显示的购买频次(单据条数)和购买金额会显示当前单位的具体的购买次数和金额。

2)预警设置举例说明

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预警天数2:某单位最近一张单据的录单日期到当前电脑系统日期的天数大于等于2就达到预警条件;

预警频次近1月1次:某单位从现在往前推算一个月购买次数小于或者等于1次则到达预警条件;

预警金额近1月5000元:某单位从现在往前推算一个月购买金额小于或者等于5000则到达预警条件;

满足某一条件:某单位只是需要满足上述其中一个条件那么就可以预警。

满足所有条件:某单位需要同时满足上述三个条件才能预警。

3)发送短信界面联系人选择方式有区别智能选择联系人及联系方式:

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手工选择联系人:可以选择对应三项的其中一项也可以全部选择。

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4)取消和恢复报警 

可对供应商或者已确定流失的客户取消报警,取消后主界面就不显示取消的单位操作方法:选择客户后,点击取消报警。

恢复报警:点击恢复报警进入下图界面显示的是之前取消预警的单位,选择单位点击恢复报警即可。

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